Refrigerante e Água Mineral/Sucos: Consumidores mais conscientes elevam a concorrência no mercado de bebidas não alcóolicas e pressionam o setor para criação de bebidas menos açucaradas

O refrigerante está entre as bebidas mais populares do mundo, detém a segunda maior participação no mercado mundial de soft drinks, isto é, bebidas não alcoólicas, com uma participação de 28% (dados de 2016, Euromonitor), apenas atrás da categoria água engarrafada. Todavia, o avanço das categorias mais “saudáveis” ou com valor mais reduzido de açúcar vêm ameaçando gradativamente sua posição dominante.

De acordo com a Euromonitor, o consumo médio per capita de refrigerantes no mundo observou uma queda de 4,4% em 2016, em relação ao consumo médio de 2011. O Brasil vem acompanhando esta tendência mundial de incorporação de hábitos mais saudáveis pela população, e redução no consumo médio de refrigerantes.

Em 2016, a produção total de refrigerantes no País, cerca de 14 bilhões de litros, representou uma queda de 15,3% em relação ao volume produzido em 2011. Não obstante, os impactos da crise no País, que vêm pressionando a renda disponível,  haja vista, a elevação do desemprego, a redução da massa salarial, e a busca por alternativas mais econômicas por parte da população, o setor de refrigerantes agrega a essas dificuldades a tradicional associação da bebida à imagem de um alimento que impõe riscos à saúde.

Em outubro de 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) das Nações Unidas lançou um comunicado global sugerindo aos países a criação de impostos sobre bebidas açucaradas, tendo em vista seus malefícios causados à população. A medida deveria desincentivar o consumo e a arrecadação convertida para investimentos de políticas para a promoção da saúde.

Em dezembro, sob influência desse movimento global, o senador Jorge Viana lançou uma proposta na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Brasil para tributar a venda e a importação de todos os refrigerantes e bebidas açucaradas no país, estabelecendo que a arrecadação teria como finalidade financiar as despesas com serviços públicos de saúde no País. A proposta segue em tramitação no Senado.

Por fim, para endossar estes eventos podemos observar que a modernidade, dada a difusão do acesso às informações e ao conhecimento, por meio da internet e redes sociais, fortalecem a conscientização por parte dos consumidores sobre o valor nutricional dos produtos consumidos. Assim, cabe ao setor de bebidas enfrentar a concorrência neste mercado, e elaborar estratégias acertadas de inovações e diversificação de portfólio, para oferecer produtos com baixo teor de açúcar ou com adoçantes naturais para enfrentar este novo ambiente setorial.

Analista Responsável pelo Setor: Laís Soares

Refrigerante e Água Mineral/Suco de Laranja: Queda no rendimento das famílias e mudanças no consumo de bebidas freia o consumo de refrigerantes no País

De acordo com um estudo realizado pela Nielsen sobre o consumo de bebidas não alcóolicas no País, a tendência de conquista de hábitos mais saudáveis de consumo, assim como a queda no rendimento médio das famílias têm alterado o padrão de consumo de bebidas no País.

A categoria refrigerante é a que mais têm sofrido, pela substituição da bebida por refresco em só, suco pronto ou natural feito em casa. A pesquisa mostrou que numa cesta de onze bebidas, apenas três categorias mantém crescimento: água mineral, água de coco e chá pronto para beber.

Os consumidores têm buscado mais promoções, embalagens econômicas ou marcas mais baratas. Assim, as fabricantes têm elevado as opções para oferecer alternativas mais baratas, como a garrafa retornável ou conjuntos de garrafas e latas com preços mais atrativos. Neste cenário, as marcas líderes têm elevado sua participação de mercado, pois conseguem se adaptar melhor que as menores ao cenário de crise.

Analista Responsável pelo Setor: Laís Soares

Cervejas/Refrigerante e Água Mineral: Ambev investe R$ 26,6 milhões na fábrica de Anápolis

A companhia de bebidas Ambev anunciou esta semana investimentos de R$ 26,6 milhões no Estado de Goiás, para a ampliação da capacidade produtiva da unidade fabril de Anápolis – a unidade vêm expandindo sua capacidade de produção desde 2010. Em 2014, o investimento na unidade foi de R$ 63,4 milhões.

O investimentos deveu-se a transferência integral da produção da fábrica de Goiânia para Anápolis, que fica a 60 km da capital. Segundo a companhia, a medida visa aumentar a produtividade e eficiência. Essa unidade já abastece o mercado de Goiás, além de forncecer bebidas para os Estados de Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Distrito Federal.

Assim como a Ambev, a Coca-Cola Femsa Brasil anunciou nesta semana a transferência das suas operações de Belo Horizonte para Itabirito, município na região central do Estado de Minas Gerais. A Coca Cola anunciou um plano ambicioso de investimentos para o ano de 2015, cerca de R$ 2,7 bilhões em tecnologia, produtividade e inovação.

Apesar do atual cenário econômico, de ajuste fiscal, queda de confiança dos consumidores, e aceleração inflacionária, as grandes empresas do setor de bebidas mantiveram os investimentos no País, tendo em vista ainda o potencial de crescimento a ser explorado no Brasil, e aumento da concorrência na disputa pela fidelização dos consumidores de suas marcas.

Cervejas/Refrigerante e Água Mineral: As mudanças na tributação do setor de bebidas

Uma nova regulamentação para a tributação do setor de bebidas aguarda votação no Congresso, a emenda à Medida Provisória 656. Com a nova proposta, o imposto sobre as bebidas frias altera se para um modelo “ad valorem”, isto é, as alíquotas serão fixas e incidentes sobre os valores de vendas de cada produto.

As alíquotas das contribuições incidentes na fabricação e importação de bebidas frias será de 2,32% para o PIS/Pasep e 10,68% da Cofins. Nas vendas realizadas pela distribuidora atacadista, a alíquota é reduzida: 1,86% para o PIS/Pasep e 8,54% da Cofins. Já o recolhimento do IPI deverá ser feito apenas na fabricação. Será cobrada alíquota de 6% sobre cervejas e 4% nas demais bebidas.

Atualmente, a tributação no setor de bebidas é feita por um regime "ad rem", em que é realizada uma pesquisa de preços médios, onde são definidos como base de cálculo para a incidência dos tributos. No modelo atual, a alíquota de IPI varia de 10% a 15%, a de PIS/Pasep é de 2,5% e a da Cofins 11,9%, mas há diferentes redutores da base de cálculo de acordo com o tipo de bebida. Isso termina por beneficiar os grandes produtores, que têm preço mais alto em seus produtos "premium" e, proporcionalmente, acabam pagando menos impostos. O novo modelo deverá aumentar a competitividade no setor, que é altamente concentrado.

Por fim, pode se afirmar que a medida beneficiará o setor de bebidas com a redução da carga tributária,aumento da concorrência, além do incentivo ao crescimento das microcervejarias - um segmento que têm crescido exponencialmente nos últimos anos, e tem um alto valor agregado no faturamento do setor de cervejas. Está previsto nesta nova medida, um desconto para as cervejas produzidas por microcervejarias - aquelas que produzem "cervejas especiais". As fabricantes de até 5 milhões de litros por ano, contará com uma redução no imposto de 20%; para os produtores que produzem até 10 milhões, o desconto deverá cair para 10%.

Cervejas/Refrigerantes e Agua Mineral: Ambev anuncia a construção de um centro de inovações e tecnologia

A Ambev anunciou um investimento de R$ 180 milhões na construção de um centro de pesquisa no Rio de Janeiro. Os investimentos da companhia no ano já se aproximam dos        R$ 3 bilhões em duas novas fábricas no país.

O centro será responsável pelas inovações e criação de tecnologias. Com foco no desenvolvimento de embalagens e bebidas da empresa, tanto as cervejas, como os refrigerantes, chás, isotônicos e energéticos. Além disso, o centro também vai desenvolver pesquisas comportamentais.

O setor de bebidas, em especial o cervejeiro tem como característica a homogêneidade do produto final, o que evidencia a forte necessidade de diferenciação no setor recorrentemente. Observa-se nos últimos anos, um aumento de investimentos das empresas do setor em diferentes regiões, aumentando a competitividade entre elas, em busca de ganhos de mercado para elevar suas vendas.

Refrigerantes e Água Mineral: Fabricante da Coca Cola anuncia investmentos no interior de Minas Gerais

A Uberlândia Refrescos, a única fabricante da Coca-Cola no interior de Minas Gerais, anunciou investimentos de R$ 130 milhões na construção de uma nova unidade industrial em Uberlândia com capacidade instalada para produzir o dobro da unidade atual. A unidade abrigará uma nova linha de engarrafamento de refrigerantes em embalagens retornáveis e outra de água mineral.

A obra terá início em abril. Além da nova unidade industrial haverá também a construção de um centro de distribuição. O plano prevê a geração de cerca de 500 empregos diretos e indiretos.

De acordo com a empresa, os investimentos estão alinhados ao potencial de consumo de Minas Gerais e da região, onde a fábrica será instalada. Atualmente, a empresa atende direta e indiretamente mais de 2,5 milhões de consumidores e 20 mil clientes.

Apesar da queda da produção no setor em 2013, tendo em vista o impacto inflacionário e a menor expansão da renda que segurou as vendas, as perspectivas da Lafis são de crescimento para o setor nos próximos anos, tendo em vista o impacto das fortes campanhas publicitárias de incentivo ao consumo das bebidas. Além disso, o aumento da renda per capita da população deverá impulsionar o crescimento do consumo de água mineral.

Cervejas e Refrigerantes: Governo adia aumento do imposto sobre bebidas frias

O Governo Federal decidiu adiar o aumento da carga tributária sobre cerveja e refrigerante, previsto para o mês de outubro. O reajuste está previsto para meados de 2014. Em abril ocorreu um aumento dos impostos, e este seria o segundo deste ano. A carga tributária seria aumentada em 2%, incluindo IPI, PIS e Cofins.

A queda do volume no consumo de cervejas no ano, que alcançou cerca de 1,8% no acumulado até agosto influenciou a decisão do governo, para que não houvesse um novo desistímulo ao consumo.

Segundo as cervejarias, os preços das cervejas aumentaram em 2013, tanto pelo reajuste tributário de abril quanto pela alta dos custos atrelados ao dólar, em geral os insumos utilizados na produção que são importados que encareceram, dada a valorização do dólar.

Refrigerante e Água Mineral: Rio de Janeiro Refresco Anuncia Construção de Nova Fábrica.

A Rio de Janeiro Refresco, engarrafadora da Coca Cola, anunciou a construção de uma fábrica na região de São Gonçalo, área metropolitana da capital carioca. O valor aplicado será de R$ 700 milhões e faz parte dos planos para aumento de produção prevista pelos eventos esportivos até 2016, além de melhorias na unidade de Jacarepaguá e dos centros de distribuição. A ampliação dará capacidade para produção de até 1,2 bilhão de litros por ano.

A decisão de investimento da Rio de Janeiro Refresco acaba sendo contraditória ao desempenho do setor, que vem apresentando baixos índices de crescimento, principalmente relacionados à região Sudeste. No entanto, os jogos esportivos da Copa do Mundo e Olimpíadas deverão estimular, momentaneamente, o consumo dos refrigerantes.

Refrigerante e Água Mineral: Coca Cola investirá R$ 11 bilhões em ações de Marketing no Brasil

Aproveitando a agenda dos grandes eventos esportivos que ocorrem no país nesta década e o seu alcance aos diferentes níveis da população, a Coca Cola anunciou investimento de R$ 11 bilhões em ações de marketing no Brasil até a Copa de 2014, e um valor ainda maior será aplicado até as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Esse anúncio, embora em épocas de incertezas frente a um cenário externo, vai de encontro com o momento em que o Brasil está passando.

Os investimentos dos próximos três anos que se darão em ações envolvendo mídia convencional, mídia social e promoção de eventos, ultrapassam aqueles que foram destinados ao país nos últimos seis anos. O grande investimento da Coca Cola no país também vem aliado a um cenário propício de crescimento do Brasil, onde o faturamento no setor, tanto de água mineral como o de refrigerantes, tem alcançado bons índices de crescimento. Para o segmento de refrigerantes no Brasil, a Lafis projeta um aumento do faturamento na ordem dos 10,16% em 2011.

Refrigerante e Água Mineral: O grupo Pedra Branca investe em Água Mineral

O grupo Pedra Branca, que tradicionalmente atua no setor de construção civil, anunciou investimentos de R$ 10 milhões no segmento de água mineral. A construção da engarrafadora será na cidade de Pedra Branca, em Santa Catarina, tendo como pretensão de vendas atingir cerca de 36 milhões de litros de água nos próximos 12 meses.

A empresa tomou essa decisão baseada nos dados de crescimento do setor na região. O crescimento das vendas de água mineral engarrafada está fortemente relacionado com o aumento da renda da população, que deixa de consumir água de fácil disponibilidade por uma de maior valor agregado e maior teor de pureza.

Como estratégia de consolidação no mercado, a Pedra Banca pretende colocar embalagens mais econômicas, com diferentes capacidades de volume em relação aos seus concorrentes. A empresa tem licença para explorar quatro poços que estão na cidade, mas por enquanto só está utilizando um. Da mesma forma, sua capacidade instalada atual já prevê um aumento da demanda até 2014.