Através de uma negociação iniciada no primeiro trimestre (março) deste ano, a Intercement, empresa que controla o setor de cimento do Grupo Camargo Corrêa, anunciou na última quinta-feira, 21 de junho, a compra de importante participação da cimenteira portuguesa Cimpor. As empresas estavam em negociação frente o valor proposto pelo grupo brasileiro de € 5,50/ação, considerado, até então, baixo por alguns executivos/empresas detentores de papéis da Cimpor. Todavia, nesta semana, a operação foi conquistada após o fundo de pensões do BCP e Manuel Fino, da Investifino (detentora de 9,87% do capital da cimenteira) aceitarem vender suas ações à Camargo pelo valor de 5,50 euros cada. Antes da realização da OPA, a brasileira controlava aproximadamente 33% do capital da portuguesa.
Além dessas empresas, a Camargo também anunciou como será acertada a participação da Votorantim na Cimpor, detentora de 21,2% da companhia. A Votorantim trocará sua parte por ativos internacionais da cimenteira portuguesa na Ásia, África e em alguns mercados sul-americanos. Na permuta, a Votorantim receberá da Cimpor operações em países como Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Angola, China, Espanha (com exceção das unidades Inversiones e Sagesta), Índia, Marrocos, Tunísia, Turquia e Peru. O grupo brasileiro investiu € 1,5 bilhão na oferta que lhe garantirá participação total de 94,8% na Cimpor. Levando em conta que a Camargo já havia desembolsado € 1,44 bilhão em 2010 para adquirir 32,9% do capital da cimenteira portuguesa e que esta possui uma dívida líquida de cerca de € 1,5 bilhão, conclui-se que, no total, o negócio ultrapassa os 5 bilhões de euros.
Com o negócio a Camargo Corrêa garante sua presença entre os dez maiores fabricantes de cimento do mundo, consolidando a estratégia de crescimento e internacionalização de sua holding Intercement. Assim, com essa aquisição, a Camargo se torna o segundo maior fabricante de cimento do Brasil, com participação entre 18% e 20% do mercado, com vendas anuais na casa de 12 milhões de toneladas. A Votorantim continua na liderança, com cerca de 40%, seguidos do grupo João Santos. Todavia, é importante ressaltar que a empresa terá que fazer ajustes em suas operações frente os órgãos reguladores da concorrência de mercado no país, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Além dessas empresas, a Camargo também anunciou como será acertada a participação da Votorantim na Cimpor, detentora de 21,2% da companhia. A Votorantim trocará sua parte por ativos internacionais da cimenteira portuguesa na Ásia, África e em alguns mercados sul-americanos. Na permuta, a Votorantim receberá da Cimpor operações em países como Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Angola, China, Espanha (com exceção das unidades Inversiones e Sagesta), Índia, Marrocos, Tunísia, Turquia e Peru. O grupo brasileiro investiu € 1,5 bilhão na oferta que lhe garantirá participação total de 94,8% na Cimpor. Levando em conta que a Camargo já havia desembolsado € 1,44 bilhão em 2010 para adquirir 32,9% do capital da cimenteira portuguesa e que esta possui uma dívida líquida de cerca de € 1,5 bilhão, conclui-se que, no total, o negócio ultrapassa os 5 bilhões de euros.
Com o negócio a Camargo Corrêa garante sua presença entre os dez maiores fabricantes de cimento do mundo, consolidando a estratégia de crescimento e internacionalização de sua holding Intercement. Assim, com essa aquisição, a Camargo se torna o segundo maior fabricante de cimento do Brasil, com participação entre 18% e 20% do mercado, com vendas anuais na casa de 12 milhões de toneladas. A Votorantim continua na liderança, com cerca de 40%, seguidos do grupo João Santos. Todavia, é importante ressaltar que a empresa terá que fazer ajustes em suas operações frente os órgãos reguladores da concorrência de mercado no país, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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